Registrar Compras y Gastos
Negocia.pe permite registrar compras a proveedores relacionados directamente con la empresa como por ejemplo: Compra de mercadería, servicios, etc.
Para generar una nueva compra cerca de una actividad o servicio es necesario llevar a cabo los siguientes pasos:
- Ir al Menú de Navegación en la parte izquierda en donde se debe seleccionar Compras y gastos y luego Nueva Compra.
- Al registrar la nueva compra, ir a la opción Tipo de Comprobante y elegir entre las opciones “Boleta”, “Factura”, “Recibo por Honorario” y “Ninguno”. Luego, continuar registrando la compra completando cada sección. El Nº de comprobante si lo hubiera, el responsable de la compra y así se siguen completando las demás secciones
- Se selecciona el o los productos que conforman la compra.
- Enseguida, eliges los medios de pago con los que concretaste esa compra, guardas y listo.
Registrar Compras Recurrentes
1. Primero iremos al Menú de Navegación, donde se encuentra la opción de Compras y Gastos seguido de Ir a "Compras Recurrentes" y luego seleccionar la opción de Nueva Compra.
2. Seguiremos todos los pasos para Registrar una Nueva Compra que se encuentra en la parte superior.
3. En la parte inferior del recuadro, en el paso previo a guardar los datos de la venta, encontraremos la opción "Habilitar Compra Recurrente" y a continuación activaremos el botón y le asignaremos un alías, de tal forma que quede de la siguiente manera:
4. Finalmente, daremos click en guardar y listo, esta venta estará disponible siempre que necesites emitirla.
Registrar Otros Gastos
1. Nos dirigimos al módulo Compras y Gastos y damos clic en la opción “Otros gastos”. Esta opción sirve para registrar todos los elementos que tienen que ver con egresos extraordinarios de la empresa, es decir, no son gastos que se realizan normalmente. Por ejemplo, la compra de algún equipo, servicio, maquinaria, mueble u otro activo de la empresa.
2. Seleccionamos tipo de comprobante, serie y correlativo, seleccionamos el proveedor.
3. Luego agregamos los productos, no es necesario haberlo registrado en Negocia.pe ya que no se trata de una venta recurrente. También escribimos el precio, cantidad de ser necesario, además de seleccionar la Clasificación Financiera a la que pertenece el gasto.
4. Finalmente damos clic en "Guardar", elegimos el medio de pago y nuevamente "Guardar".
A continuación visualizarás un vídeo tutorial para realizarlo:
¡Qué sencillo es registrar otro ingreso en Negocia.pe!
Registrar Pagos a Proveedores
1. Primero iremos al Menú de Navegación, donde se encuentra la opción de Compras y Gastos seguido de Ir a "Pagos a Proveedores", luego seleccionar la opción de "Filtrar" para seleccionar la cuenta de nuestro proveedor para luego aplicar en "Consultar".
2. Una vez elegida la(s) cuenta(s) marcaremos con el check naranja cada casillero, además de consultar con gerencia la aprobación del pago, se verá de la siguiente forma:
3. Enseguida daremos click en el ícono de la moneda con la flecha y se abrirá un recuadro en el que registrarás datos como: Fecha de pago, Medio de Pago, Banco, Operador y N° de Operación. Luego, click en "Pagar"
4. Si por el contrario, necesitas registrar solo una parte del total del pago o cuota, te saltarás el paso 3 y en el paso 2 te vas a dirigir al final de la fila para seleccionar los 3 puntitos de la columna "Acciones" y darás click en "Registrar pago" o "Programar pago" si es lo que deseas. Tal como en la imagen:
4. Posteriormente, irás hacia el final del recuadro y encontrarás recuadros tal como para luego dar click en el lápiz y llenar los datos correspondientes para finalmente guardar y listo, ha sido muy sencillo.
Registrar Notas de Crédito Compra
Negocia.pe permite anular o modificar facturas generando una nota de crédito a un cliente determinado. Para generar una nota de crédito es necesario llevar a cabo los siguientes pasos:
1. Ir al Menú de Navegación >> Compras y Gastos en donde se debe seleccionar la opción de Nota de Crédito Compras
2. Luego, se deberán de completar todos los campos descritos en la pantalla: Elegir el tipo de comprobante (Nota de Crédito Boletas o Factura Tradicional), el tipo de nota electrónica, el número de serie y correlativo del documento a rectificar, el número de comprobante, la fecha de emisión y el motivo por el cual se desea emitir.
3. Una vez comprobados todos los datos, se da clic en Siguiente.
4. Se desplegará una tabla con los productos y una vez comprobados todos los datos, se da clic en Emitir.
5. A continuación, aparecerá un cuadro en el que podrás elegir la forma de pago al cliente por la Nota de Crédito, seleccionas, rellenas y click en "Guardar".
6. Al final, aparecerá una ventana emergente con el resultado de cómo se vería la nota de crédito, aquí se debe verificar todos los datos.
6. Hacer clic en Emitir al final del documento y listo.
¡Qué sencillo es registrar una Nota de Crédito en Negocia.pe!
Tipos de Nota de Crédito:
- Anulación de la Operación, tal como lo indica, se anula por completo la venta
- Anulación por error en el RUC, en el caso en que el cliente que figure no tenga los datos correctos
- Descuento por ítem, se descuenta de la venta un ítem del total que componen.
- Devolución total, se reintegra a la empresa el total de sus productos.
- Devolución por ítem, se devuelve a la empresa uno de los ítems que componen la venta.
- Disminución en el valor, se reajusta el precio de los productos de la venta.
- Corrección de las fechas de vencimiento de las cuotas, haciendo referencia al mismo enunciado.
Registrar Ordenes de Compra
Negocia.pe permite hacer Ordenes de Compra de manera eficiente y rápida de los productos de la empresa para los clientes.
Para generar una orden a cerca de un producto o servicio se deberá llevar a cabo los siguientes pasos a seguir:
1. Ir al Menú de Navegación en la parte izquierda en donde se debe seleccionar Compras y Gastos y luego en Ordenes de Compra.2. Seleccionar la opción Nueva Orden.
3. Luego, se deberán de completar todos los campos descritos, especificando proveedor nuevo o ya registrado y el responsable.
4. Para agregar los productos a ordenar, se debe seleccionar la opción Agregar Productos/servicios.
5. En la columna Producto, se desplegará una fila con un casillero vacío donde con el nombre o código se agrega el producto o servicio, además, se podrán editar los demás casilleros en blanco como descripción, cantidad, etc.
6. Una vez llenados y comprobados todos los datos, se da clic en Guardar Cambios para garantizar que toda la operación se haya realizado con éxito.
7. Una vez se haya seleccionado Guardar, se abrirá una ventana emergente con el resultado de cómo se vería la orden, aquí se debe verificar todos los datos.
8. Una vez verificado los datos, seleccionar Emitir.
9. Se abrirá otra ventana emergente de la cotización con la siguiente forma, donde la cotización será enviada al correo del cliente, por lo que se deberá introducir la dirección del correo en la casilla vacía y luego dar clic en el ícono de +. Se puede agregar más de un correo.
10. También se puede añadir un mensaje personalizado al momento de enviar el correo, para eso se debe hacer clic en Editar mensaje y se desplegará una ventana con el mensaje personalizado.
11. Una vez ya completados todos los campos, se debe hacer clic en Enviar.
¡Listo! Ya está emitida la nueva Orden de Compra.