Registrar una Nueva Venta
1. Primero iremos al Menú de Navegación, donde se encuentra la opción de Ventas e Ingresos seguido de Ir a "Ventas Recurrentes" y luego seleccionar la opción de Nueva Venta.
2. Una vez allí, podemos elegir el tipo de comprobante según corresponda, la fecha de emisión, el tipo de operación, luego buscamos y agregamos el cliente si es que ya está registrado previamente o podemos registrar uno nuevo dando clic en la opción “+”.
3. También podemos adjuntar un documento que se haya registrado previamente a esta venta y pertenezca al cliente seleccionado, ya sea una Cotización, Guía de Remisión u Orden de venta.
4. Si no es así podemos proceder a agregar los productos o servicios que se incluirán en esta venta.
5. Si la venta está afecta a Detracción, Retención o Percepción podemos agregarla según corresponda.
6. Damos clic en guardar, elegimos la forma y medio de pago y nos aparecerá una vista previa del comprobante para corroborar los datos y si está todo correcto damos click en emitir.
Por último podemos imprimir el comprobante o enviarlo por correo o whatsapp a nuestro cliente. A continuación un tutorial:
Registrar Ventas Recurrentes
1. Primero iremos al Menú de Navegación, donde se encuentra la opción de Ventas e Ingresos seguido de Ir a "Ventas Recurrentes" y luego seleccionar la opción de Nueva Venta.
2. Seguiremos todos los pasos para Registrar una Nueva Venta que se encuentra en la parte superior.
3. En la parte inferior del recuadro, en el paso previo a guardar los datos de la venta, encontraremos la opción "Habilitar Venta Recurrente" y a continuación activaremos el botón y le asignaremos un alías, de tal forma que quede de la siguiente manera:
4. Finalmente, daremos click en guardar y listo, esta venta estará disponible siempre que necesites emitirla.
Registrar Ventas Anticipadas
1. Primero iremos al Menú de Navegación, donde se encuentra la opción de Ventas e Ingresos seguido de Ir a "Ventas Recurrentes" y luego seleccionar la opción de Nueva Venta.
2. Seguiremos todos los pasos para Registrar una Nueva Venta que se encuentra en la parte superior.
3. En el paso previo a guardar los datos de la venta, nos vamos a dirigir hacia la sección "Más Opciones".
4. Ahí encontraremos la opción "Venta Anticipada" y a continuación activaremos el botón, de tal forma que quede de la siguiente manera:
4. Finalmente, cerraremos la ventana de "Más opciones", daremos click en guardar y listo, podrás entregarle un comprobante a tu cliente por el pago anticipado de una venta.
Registrar Cobros a Clientes
1. Primero iremos al Menú de Navegación, donde se encuentra la opción de Ventas e Ingresos seguido de Ir a "Cobros a Clientes", luego seleccionar la opción de "Filtrar" para seleccionar la cuenta de nuestro cliente para luego aplicar en "Consultar".
2. Una vez elegida la(s) cuenta(s) marcaremos con el check naranja cada casillero de la siguiente forma:
3. Enseguida daremos click en el ícono de la moneda con la flecha y se abrirá un recuadro en el que registrarás datos como: Fecha de cobro, Medio de Pago, Banco, Operador y N° de Operación. Luego, click en "Cobrar"
4. Si por el contrario, necesitas registrar solo una parte del total del pago o cuota, te saltarás el paso 3 y en el paso 2 te vas a dirigir al final de la fila para seleccionar los 3 puntitos de la columna "Acciones" y darás click en "Registrar cobro". Tal como en la imagen:
4. Posteriormente, irás hacia el final del recuadro y encontrarás recuadros tal como para luego dar click en el lápiz y llenar los datos correspondientes para finalmente guardar y listo, ha sido muy sencillo.
Registrar Otros Ingresos
1. Nos dirigimos al módulo Ventas e Ingresos y damos clic en la opción “Otro ingreso”. Esta opción sirve para registrar todos los elementos que tienen que ver con ventas o ingresos extraordinarios de la empresa, es decir, no son ventas que se realizan normalmente. Por ejemplo, la venta de algún equipo, maquinaria, mueble u otro activo de la empresa.
2. Seleccionamos tipo de comprobante, serie y correlativo, seleccionamos el cliente.
3. Luego agregamos los productos, no es necesario haberlo registrado en Negocia.pe ya que no se trata de una venta recurrente. También escribimos el precio, cantidad de ser necesario.
4. Finalmente damos clic en "Guardar", elegimos el medio de pago y nuevamente "Guardar".
A continuación visualizarás la interfaz con los datos completos:
¡Qué sencillo es registrar otro ingreso en Negocia.pe!
Registrar Notas de Crédito
Negocia.pe permite anular o modificar facturas generando una nota de crédito a un cliente determinado. Para generar una nota de crédito es necesario llevar a cabo los siguientes pasos:
1. Ir al Menú de Navegación, donde se debe seleccionar la opción de Nota de Crédito >> "Nueva NC".
2. Luego, se deberán de completar todos los campos descritos en la pantalla: Elegir el tipo de comprobante (Nota de Crédito Tradicional o Nota de Crédito Electrónica), el tipo de nota electrónica, el número de serie y correlativo del documento a rectificar, el número de comprobante, la fecha de emisión y el motivo por el cual se desea emitir. La opción de “Ver detalles” permite comprobar que la nota de crédito se realice de acuerdo al documento elegido y así evitar errores.
3. Una vez comprobados todos los datos, se da clic en Siguiente.
4. Se desplegará una tabla con los productos y una vez comprobados todos los datos, se da clic en Emitir.
5. A continuación, aparecerá un cuadro en el que podrás elegir la forma de pago al cliente por la Nota de Crédito, seleccionas, rellenas y click en "Guardar".
6. Al final, aparecerá una ventana emergente con el resultado de cómo se vería la nota de crédito, aquí se debe verificar todos los datos.
7. Hacer clic en Emitir al final del documento y luego aparecerá el aviso “Nota de Crédito emitida correctamente” y listo.
¡Qué sencillo es registrar una Nota de Crédito en Negocia.pe!
Tipos de Nota de Crédito:
- Anulación de la Operación, tal como lo indica, se anula por completo la venta
- Anulación por error en el RUC, en el caso en que el cliente que figure no tenga los datos correctos
- Descuento por ítem, se descuenta de la venta un ítem del total que componen.
- Devolución total, se reintegra a la empresa el total de sus productos.
- Devolución por ítem, se devuelve a la empresa uno de los ítems que componen la venta.
- Disminución en el valor, se reajusta el precio de los productos de la venta.
Registrar Notas de Débito
Negocia.pe permite modificar facturas generando una nota de dédito a un cliente determinado. Para generar una nota de débito es necesario llevar a cabo los siguientes pasos:
1. Ir al Menú de Navegación, donde se debe seleccionar la opción de Nota de Débito >> "Nueva NC".
2. Seguir los pasos tal cual la guía anterior para "Registrar Notas de Crédito" pero aplicado a las "Notas de Débito".
¡Qué sencillo es registrar una Nota de Débito en Negocia.pe!
Tipos de Nota de Débito:
- Interés por mora, tal como lo indica, se considera un adicional por el retraso del pago.
- Aumento en el valor, se reajusta el valor de la venta.
- Otros conceptos, libres y de conocimiento del vendedor y cliente.
Registrar Cotizaciones
Negocia.pe permite hacer cotizaciones de manera eficiente y rápida de los productos de la empresa para los clientes.
Para generar una cotización a cerca de un producto o servicio se deberá llevar a cabo los siguientes pasos a seguir:
1. Ir al Menú de Navegación en la parte izquierda en donde se debe seleccionar Ventas e Ingresos y luego en Cotizaciones.2. Seleccionar la opción Nueva cotización.
3. Luego, se deberán de completar todos los campos descritos, especificando cliente nuevo o ya registrado y el vendedor.
4. Para agregar los productos a cotizar, se debe seleccionar la opción Agregar Productos/servicios.
5. En la columna Producto, se desplegará una fila con un casillero vacío donde con el nombre o código se agrega el producto o servicio, además, se podrán editar los demás casilleros en blanco como descripción, cantidad, etc.
6. Una vez llenados y comprobados todos los datos, se da clic en Guardar Cambios para garantizar que toda la operación se haya realizado con éxito.
7. Una vez se haya seleccionado Guardar, se abrirá una ventana emergente con el resultado de cómo se vería la cotización, aquí se debe verificar todos los datos.
8. Una vez verificado los datos, seleccionar Emitir.
9. Se abrirá otra ventana emergente de la cotización con la siguiente forma, donde la cotización será enviada al correo del cliente, por lo que se deberá introducir la dirección del correo en la casilla vacía y luego dar clic en el ícono de +. Se puede agregar más de un correo.
10. También se puede añadir un mensaje personalizado al momento de enviar el correo, para eso se debe hacer clic en Editar mensaje y se desplegará una ventana con el mensaje personalizado.
11. Una vez ya completados todos los campos, se debe hacer clic en Enviar.
¡Listo! Ya está emitida la nueva cotización.
Registrar Orden de Pedido
Negocia.pe permite hacer Ordenes de Pedido de manera eficiente y rápida de los productos de la empresa para los clientes.
Para generar una cotización a cerca de un producto o servicio se deberá llevar a cabo los siguientes pasos a seguir:
1. Ir al Menú de Navegación en la parte izquierda en donde se debe seleccionar Ventas e Ingresos y luego en Órdenes de Pedido.2. Seleccionar la opción Nueva Orden.
3. Luego, se deberán realizar los mismos pasos que visualizamos en la Guía Previa de Registrar Cotizaciones, aplicado a las Órdenes de Pedido.
¡Listo! Así de sencillo es preparar Órdenes de Pedido en tu negocio.
Sistema de Puntaje
Negocia.pe permite fidelizar a tus clientes a través de un sistema de acumulación de puntos.
Para hacerlo se deberá llevar a cabo los siguientes pasos a seguir:
1. Ir al Menú de Navegación en la parte izquierda en donde se debe seleccionar Ventas e Ingresos y luego en Puntos.2. Seleccionar la opción Nuevo Sistema de Puntaje.
3. Luego, se deberán Asignar un nombre de nuestro sistema, y rellenar cada dato de los cuadros.
4. Luego de haber registrado cada campo, se da click en "Guardar Datos" y se quedará registrado.
¡Listo! Así de sencillo es preparar un Sistema de Puntaje para fidelizar los clientes de tu negocio.